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怎么通俗的理解财富管理?BOB捕鱼

 BOB捕鱼双学士,金融风险管理相关工作十余年,曾任某城商行、国有大行小微、公司客户经理、内部控制岗等BOB捕鱼。曾任某银行系、联想控股旗下网络借贷平台风险总监。现为明亚保险经纪人BOB捕鱼,专注家庭风险管理。主要关注个人财富传承风险,婚姻下的私人财富风险,个人财产与公司财产混同风险,个人遭受意外、疾病等导致财富减少的风险等。主要通过遗嘱、保险、保险金信托、家族信托等工具进行资产管理,欢迎大家交
 
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  BOB捕鱼双学士,金融风险管理相关工作十余年,曾任某城商行、国有大行小微、公司客户经理、内部控制岗等BOB捕鱼。曾任某银行系、联想控股旗下网络借贷平台风险总监。现为明亚保险经纪人BOB捕鱼,专注家庭风险管理。主要关注个人财富传承风险,婚姻下的私人财富风险,个人财产与公司财产混同风险,个人遭受意外、疾病等导致财富减少的风险等。主要通过遗嘱、保险、保险金信托、家族信托等工具进行资产管理,欢迎大家交流探讨。从若干年金融企业风险管理相关工作自投罗网地加入明亚保险经纪,更深层次的原因是对个人未来的发展,过往工作的思考,个人价值和意义的思考,家庭和工作的平衡等。比如:你的幸福我的事讲述了初入保险的思考及保险经纪是什么,至暗时刻的那束光照亮我的未来总结了加入明亚一年的切身感受,职场跨越:焦虑、求索、向阳生长把自己转型前后的心路历程进行了剖析,更深入地分析了保险经纪这份工作的本质。通过这近两工作和实践,认识到保险的底层是法律、医学、金融、保险等知识,它是人们家庭财富管理、资产配置不可或缺的工具。当我认识到保险只是财富管理、资产配置中的工具之一,面对委托人其他财富管理方面的问题一知半解或不清楚,那就不可能给委托人做好较全面的、且较合理的财富搭配与管理建议。因此开始升维学习,站在更高层面做好委托人的需求服务。很多人都会在最基本的吃喝拉撒上做比较、谈价格,而面对投资却显得随意,没有信息甄别的能力,没有系统思考的逻辑。当然私人财富管理是一套实践性的知识体系,绝大数人没有经过刻意的训练,当然是不懂或不成体系的。面对多头、鱼龙混杂的信息,看起来大家接受的相关知识很多,实际上对它的深入理解知之不易;实操起来效果就不好,也就是行之甚难。财富管理虽然不紧急,但是影响深远、无比重要的事情,每一事关财富的的决策,都应该是审慎、客观的前提下做出的。但愿,作者通过持续的学习与实践BOB捕鱼,结合自身深刻理解的风险管理知识与体系,银行业务本质,互联网金融的本质,加强学习信托、财税、法律等知识,打造最接地气的实践者。

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